Компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, впервые провела размещение долларовых облигаций. Это позволило сервису привлечь $1 миллиард: полученные средства, по мнению экспертов, будут использованы для расчётов с инвесторами блокчейн-платформы TON.
По данным «РБК» со ссылкой на издание Bloomberg, конвертируемые долларовые облигации размещены до 2026-го под 7% годовых по цене номинала, а первая выплата намечена на сентябрь 2021 года. Согласно публикации Forbes, спрос на облигации Telegram оказался высоким — изначально ожидалось, что размещение будет увеличено до $1,5 миллиарда. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, а номинал одной бумаги — $1000.
Хотя организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступала сама Telegram, у компании было несколько агентов — «ВТБ Капитал», Aton и «Альфа-Капитал». На просьбу журналистов поделиться подробностями о размещении бондов представители всех указанных компаний отказались от комментариев. По мнению экспертов, инвесторов интересовала, в том числе возможность конвертировать облигации в акции со скидкой 10% при условии выхода компании на IPO.
Причиной привлечения финансов стало не только развитие мессенджера, но и долг Павла Дурова перед инвесторами, вложившимися в 2018 году в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Поскольку выпуск токенов был заблокирован ведомством по ценным бумагам США, компания обязалась вернуть $1,22 миллиарда инвесторам и оплатить штраф в размере $18,5 миллиона. Ранее сервис вернул часть указанной суммы, и сейчас его долговые обязательства составляют около 625,7 миллиона долларов США. Эти деньги компании предстоит выплатить до 30 апреля 2021 года.
